В 2 часа ночи в Сиднее по улице Питт идет деваха в коротком платье с вываливающимися сиськами и рассматривает витрины бутиков. Один бутик женского нижнего белья ее привлекает, и богатая красотка заруливает в него. За ней все это время неприметно крадется какая-то рыжая телка и постоянно дрочит свой вставший шлонгер на красотку. Когда богачка заходит в модный бутик, рыжая заруливает туда тоже. Избалованная красотка берет понравившийся лифчик и заходит в примерочную, туда же заходит и ее тайная спутница и сразу достает свое почти обкончавшееся орудие. (далее…)

Летчик-испытатель Джинджер встречается со студенткой-медиком Прией, которая недавно была на ее лекции. У обеих дамочек завязывается разговор, и выясняется, что они симпатизируют друг другу. Рыжеволосая сучка Джинджер предлагает брюнетке Прие выпить с ней кофе, и последняя говорит, что недалеко от студенческого города есть хорошее кафе. Прия предлагает заехать к ней домой на машине Джинджер, а та просит воспользоваться туалетом в доме. Тут-то и выясняется, что обе девушки – трансы… (далее…)

Сексапильная транссексуалка Лисса в очередной раз приехала в Таиланд с визитом и первое, что она сделала, — это посетила поединок тай-боксинга. На этом матче сражалась боевая телочка с каким-то парнем. Деваха так била парня, что завела сексуально Лиссу с первых же секунд поединка. Из разговора двух болельщиков Лисса понимает, что девушка такой же шимейл, как и она сама. Новоиспеченная поклонница пробирается к спортсменке в раздевалку и вскоре понимает, что победительница поединка к ней совсем неравнодушна. (далее…)

Ева и Фей скоро станут полноценными служанками в доме Эрика – кто бы мог подумать, что совсем недавно эти умелые шлюшки были простыми парнями. Чем больше унижений они терпят и чем чаще просят пощады – тем сильнее возбуждаются Виктория и Элизабет. Хозяйки делает из Фей и Евы настоящих женщин с помощью тайного эликсира и железного корсета, а Фанни придумывает для Эрика новые ролевые игры, от которых Эрик в полном восторге. Главное, чтобы новоиспеченным служанкам не пришло в голову отомстить Фанни – за непослушание всех трёх ждет целая пыточная карусель. (далее…)

В больнице несколько молодых девушек сидят в коридоре на прием к гинекологу, и вот, наконец, подходит очередь красотки в белом топике и коричневых штанах. Врач-блондинка приглашает телочку сесть поудобнее в гинекологическое кресло. Сисястая врачиха видит к своему удивлению, что у ее пациентки между ног огромный хрен и спрашивает, нет ли у девахи с ним проблем. Врачихе нравится пенис пациентки, и она предлагает молодухе заняться с ней сексом с помощью большого черного страпона. Такого секса давненько не было у обеих сношалок! (далее…)